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赫米. 里维拉,CFP®,CLU®

投资总监,财务顾问

赫米. 里维拉,CFP®,CLU®是Forest Hills Financial Group (乐动体育买球)的投资总监和财务顾问,在纽约和梅尔维尔两地工作. 作为注册理财规划师™, Hector帮助他的客户计划和实现对他们来说最重要的目标. 他致力于简化流程,这样他们就可以享受他们最喜欢的事情——与家人共度时光, 环游世界或者只是享受他们的退休生活. 拥有超过十年的财富管理经验, 作为投资总监, Hector为公司的财务顾问提供投资策略方面的培训,以帮助客户实现目标,并在不断变化的金融市场中指导客户. Hector和公司的顾问合作分析客户和潜在客户的投资组合,以解决他们可能发现的任何效率低下的问题. Hector拥有独特的能力,能够将人力和资源整合在一起,同时与客户和合作伙伴建立并保持牢固的关系.

Hector毕业于Bernard M. 2010年毕业于纽约市立大学巴鲁克学院(CUNY),获得工商管理学士学位,主修金融与投资. 上学期间, 他的职业生涯始于2005年在汇丰银行担任客户服务代表. 与客户和他们的财务打交道激发了他在财富管理方面的职业生涯. 在2012年成为花旗银行高净值客户关系经理之前,他曾在汇丰银行担任多个职位.

在花旗银行, 他担任新客户经理的导师,帮助他们了解产品知识, 勘探, 最佳实践. 在加入乐动体育买球之前, 担任Guardian/Park Ave Securities的业务发展经理, Hector与东北地区的顶级保险代理人和机构领导合作,帮助他们发展与客户的投资关系,这是规划过程的重要组成部分. 他对规划的浓厚兴趣使他获得了注册财务规划师™(CFP®)和特许人寿承保人®(CLU®)的称号. Hector获得了许多卓越销售奖项, 客户服务及领导, 现在他把他丰富的行业知识和管理技能带到了乐动体育买球.

Hector强烈的行业和社区意识使他积极参与金融规划协会纽约分会的成员和巴鲁克学院校友会的成员. 他也是美国拉丁裔专业人士协会(ALPFA)的成员,也是Westchester Toastmasters的前成员和公共关系官. 2010年,赫克托尔参加了纽约马拉松比赛,并为白血病筹集了资金 & 淋巴瘤学会(LLS). 在他的业余时间,赫克托喜欢旅行,混合健身和花时间与家人和朋友. 赫克托在布朗克斯出生和长大, NY, 现在住在威彻斯特, 他的妻子梅丽莎和他们的狗好时.

 

柏威证券之注册代表及财务顾问,  嘉德财务代表 

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